Microsoft Excel CRM — Para Equipes Já em Microsoft 365
A maioria das equipes B2B na Europa vive no Excel, não Sheets. TeknoVesta integra com Excel Online via Microsoft Graph API para sincronização bidirecional ao vivo, mais importação/exportação desktop completa.
Entendemos o Problema
Para equipes Microsoft 365, Excel é a planilha. A integração Excel do TeknoVesta cobre ambos modos.
Módulos Principais
Sync Live Excel Online
Mesmo OAuth do OneDrive. Vistas CRM exportam para Excel Online.
Exportação Excel Desktop
Exportação um clique de vista CRM para arquivo .xlsx.
Importação Excel Desktop
Drag-drop arquivo .xlsx no CRM.
Sync Pasta Programado
Aponte CRM para pasta SharePoint ou OneDrive.
Conformidade LGPD/RGPD
Tokens OAuth criptografados região UE.
Como Funciona
Conectar Microsoft 365 (Online)
Para Excel Online: mesmo OAuth do OneDrive.
Exportar para Excel Online ou .xlsx
Abrir vista lista CRM. Escolher "Exportar para Excel Online" ou "Baixar .xlsx".
Trabalhar no Excel
Adicionar tabelas dinâmicas, gráficos, fórmulas.
Sync ou Re-Importar
Online: sync automático. Desktop: drag-drop .xlsx editado de volta ao CRM.
Importações Programadas
Para workflows desktop, configurar monitoramento pasta.
Benefícios Principais
Workflow Nativo Microsoft
Para equipes Microsoft 365, Excel parece natural.
Online e Desktop Ambos Suportados
Equipes mistas gerenciadas.
Residência de Dados Europeia
Data centers Microsoft 365 UE + infraestrutura TeknoVesta UE.
Perguntas Frequentes
Requer Microsoft 365 pago?
Para Excel Online sync vivo, sim. Para Excel desktop importação/exportação, não.
E as macros Excel e VBA?
Macros desktop funcionam normalmente; rodam localmente.
Posso sincronizar mesmos dados ao Excel e Google Sheets?
Sim. Dados CRM podem fluir para múltiplas planilhas simultaneamente.
Pronto para conectar suas ferramentas?
Entre em contato para ver como a TeknoVesta se integra com seus sistemas existentes.
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