Google Sheets CRM — Velocidade Planilha, Disciplina CRM
Alguns membros equipe vivem em planilhas, outros no CRM. A sincronização bidirecional Sheets do TeknoVesta conecta ambos os mundos.
Entendemos o Problema
Equipes operações, finanças e analistas frequentemente trabalham em Google Sheets. A integração Sheets do TeknoVesta usa OAuth.
Módulos Principais
OAuth Por Usuário
Cada usuário conecta sua própria conta Google.
Sync Bidirecional Ao Vivo
Dados CRM exportados para Sheet permanecem ao vivo.
Exportação Baseada Vista
Escolha qualquer vista CRM e exporte para Sheet.
Resolução de Conflitos
Se mesmo campo editado no Sheets e CRM simultaneamente, detecção de conflitos sinaliza.
Conformidade LGPD/RGPD
Tokens OAuth criptografados região UE.
Como Funciona
Conectar Google Sheets
No perfil usuário, clicar "Conectar Sheets".
Exportar Vista para Sheet
Abrir vista lista CRM. Clicar "Exportar para Sheets".
Trabalhar no Sheets
Adicionar fórmulas, filtros, tabelas dinâmicas.
Auto-Sync para CRM
Mudanças no Sheets se sincronizam ao CRM em segundos.
Sync Contínuo
Sheet permanece vinculado ao CRM.
Benefícios Principais
O Melhor de Ambos Mundos
Flexibilidade planilha + estrutura CRM.
Sem Export-Import Manual
Não há mais ciclos exportar CSV, editar, reimportar.
Flexibilidade Relatórios
Construa relatórios personalizados no Sheets.
Perguntas Frequentes
O que acontece se eu adicionar coluna ao Sheet?
Novas colunas podem ser mapeadas a campos personalizados CRM.
Múltiplos Sheets podem sincronizar mesmos dados CRM?
Sim. Pipeline vendas a um Sheet, finanças a outro.
E as fórmulas Sheets — são sobrescritas?
Células fórmula são detectadas e protegidas.
Pronto para conectar suas ferramentas?
Entre em contato para ver como a TeknoVesta se integra com seus sistemas existentes.
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