Google Drive CRM — Arquivos Onde Vive Seus Dados Cliente
Pare de enviar links Drive por email e colá-los em notas CRM. Conecte Google Drive uma vez, anexe arquivos diretamente a qualquer lead, negócio ou contato.
Entendemos o Problema
Equipes vendas mantém contratos, propostas e materiais em Google Drive mas rastreiam clientes no CRM. A integração Drive do TeknoVesta os conecta: cada usuário autoriza sua conta Google via OAuth.
Módulos Principais
OAuth Por Usuário
Cada usuário CRM autoriza sua própria conta Google.
Anexar Arquivos a Registros
Em qualquer lead/negócio, clique "Anexar do Drive".
Compartilhamento Pastas para Clientes
Gere links pasta Drive orientados ao cliente.
Rastreamento Versões
Quando arquivo Drive modificado, log atividade CRM registra mudança.
Conformidade LGPD/RGPD
Tokens OAuth criptografados região UE.
Como Funciona
Conectar Google Drive
No perfil usuário, clicar "Conectar Drive".
Autorizar Acesso
Fazer login, revisar permissões, clicar Permitir.
Anexar a Registro
Abrir lead ou negócio. Clicar "Anexar do Drive".
Arquivos Vinculados
Arquivos aparecem na barra lateral registro.
Gerenciar Permissões
Para arquivos orientados ao cliente, gerar links Drive compartilháveis do CRM.
Benefícios Principais
Um Lugar Para Arquivos Cliente
Cada arquivo relevante visível do registro CRM.
Gmail Gratuito e Workspace Ambos Funcionam
Contas Gmail padrão e Workspace ambos suportados.
Sem Duplicação de Arquivos
Arquivos permanecem no Drive, CRM tem links.
Perguntas Frequentes
Funciona com drives compartilhados Workspace?
Sim. Pastas Drive pessoais e drives compartilhados Workspace navegáveis.
Posso anexar arquivos que não possuo?
Sim, desde que tenha acesso visualização no Drive.
O que acontece se arquivo Drive é excluído?
Link CRM fica quebrado, mas entrada log atividade permanece.
Pronto para conectar suas ferramentas?
Entre em contato para ver como a TeknoVesta se integra com seus sistemas existentes.
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