Skip to content

CRM com IA para Serviços Profissionais

Capture cada consulta de cliente, organize processos e comunicação, controle horas faturáveis e proteja dados confidenciais — tudo em uma plataforma feita para escritórios profissionais.

Entendemos o Seu Setor

Os serviços profissionais funcionam com confidencialidade, precisão e confiança. Um escritório de advocacia recebe uma consulta urgente de um cliente potencial via WhatsApp às 21h; se a resposta for lenta ou pouco profissional, o cliente vai para outro lugar. Uma contabilidade faz malabarismo com prazos fiscais, documentos de clientes e comunicação constante durante o período de declaração. Uma consultoria acompanha múltiplos contratos, cada um com escopos, contatos e honorários diferentes. A TeknoVesta foi construída para esse trabalho. A plataforma captura cada consulta de cliente entre canais, organiza a comunicação por processo ou contrato, acompanha tempo faturável, gerencia acesso a documentos com controles de confidencialidade e mantém dados de clientes em conformidade com LGPD/RGPD.

O que a TeknoVesta Faz por Você

Captação e Qualificação de Clientes

Novas consultas (clientes potenciais) passam por um fluxo de captação estruturado. A IA extrai tipo de processo, urgência e requisitos de verificação de conflito. Leads quentes recebem resposta de sócio no mesmo dia.

Gestão de Processos e Contratos

Cada caso, processo ou contrato tem seu espaço com comunicações, documentos, prazos e membros da equipe vinculados. Sem mais buscas em threads de e-mail pelo contexto certo.

Cofre de Documentos Confidenciais

Documentos de clientes armazenados com acesso por papéis. Apenas membros designados veem arquivos específicos. Auditoria completa de quem acessou o quê. Em conformidade com requisitos profissionais de confidencialidade.

Controle de Tempo e Horas Faturáveis

Acompanhe tempo faturável por processo ou cliente. A IA categoriza tempo de comunicação (ligações, e-mails, reuniões) automaticamente. Gere faturas com lançamentos detalhados no formato preferido do cliente.

Lembretes de Prazos e Marcos

Datas judiciais, prazos fiscais, renovações contratuais, prescrições — nunca perdidos. Lembretes automáticos para responsáveis e atualizações de status para o cliente.

Conformidade LGPD e Confidencialidade

Necessário para serviços profissionais que lidam com dados sensíveis. Logs de auditoria, armazenamento criptografado, acesso por papéis, políticas de retenção e fluxo de direito ao esquecimento integrados.

Fluxo de Trabalho Típico

  1. 1

    Chega a consulta

    Um cliente potencial entra em contato via WhatsApp, formulário web, e-mail ou telefone. A IA captura a consulta, faz qualificação inicial (tipo de processo, jurisdição, urgência) e cria um registro de prospect.

  2. 2

    Verificação de conflito e atribuição

    Para escritórios de advocacia: verificação automática de conflito contra lista de clientes existente. Para todos: caso atribuído ao membro certo baseado em área, idioma e disponibilidade.

  3. 3

    Consulta inicial e contratação

    Consulta agendada, contrato preparado, honorário inicial cobrado. Sequência de onboarding guia o cliente pela coleta de documentos e expectativas.

  4. 4

    Gestão ativa do processo

    Ao longo do contrato: comunicação organizada por processo, documentos compartilhados com segurança, tempo faturável controlado, prazos monitorados e cliente atualizado regularmente.

  5. 5

    Encerramento e relacionamento de longo prazo

    Processo encerrado de forma limpa com fatura final e arquivo de documentos. Cliente mantido engajado para futuras necessidades por meio de check-ins periódicos e atualizações relevantes.

Por que Este Setor se Beneficia

Mais captação convertida

Resposta rápida e profissional a novas consultas (em minutos, não dias) ganha clientes que de outro modo ligariam para seu concorrente. A conversão captação-contrato melhora 40-60%.

Melhor organização de processos

Sem mais buscas em e-mails pelo contexto do cliente. Cada processo tem toda a comunicação, documentos e prazos em um só lugar. Equipe sênior pode entrar em qualquer caso imediatamente.

Mais horas faturáveis capturadas

O controle automático de tempo na comunicação garante que toda atividade faturável seja capturada. A maioria dos escritórios descobre que 10-20% do tempo faturável estava previamente sem fatura.

Conformidade e proteção contra risco

Controles adequados de confidencialidade, logs de auditoria e políticas de retenção protegem contra exposição a má prática e multas regulatórias. Necessário sob LGPD/RGPD para profissionais jurídicos e financeiros.

Perguntas Frequentes do Setor

A TeknoVesta integra com software de gestão de escritório?

Sim. Integramos com plataformas comuns (Projuris, Astrea, Domínio, sistemas personalizados) para que processos, contatos e horas faturáveis fluam automaticamente para a TeknoVesta.

Como confidencialidade e conflito de interesse são gerenciados?

Verificações de conflito rodam contra seu banco de dados de clientes antes de qualquer novo contrato. Documentos e comunicações criptografados em repouso e trânsito. Acesso por papéis com logs de auditoria completos.

É adequado para escritórios pequenos com poucos sócios?

Sim. A TeknoVesta escala de profissionais autônomos e escritórios pequenos até estruturas multi-unidade. Preços e recursos se ajustam ao seu tamanho. Pequenos escritórios são os que mais se beneficiam: ferramentas de nível corporativo a uma fração do custo típico.

Vamos Conversar Sobre Seu Negócio

Entre em contato e descubra como a TeknoVesta se adapta às suas operações